يُحدد السؤال أو التحدي أولًا، ثم نوع المساهمة المطلوبة: جلسة تشخيص، أو مراجعة مخرجات، أو تدريب تطبيقي، أو مشاركة في تجربة أو عمل تنفيذي محدد. ويوضح نطاق المساهمة وما يُتوقع من الخبير وصاحب المشروع قبل البدء.
وجود خبير لا يحل محل دور المؤسس وفريقه في اتخاذ القرار والتنفيذ. القيمة هي طرح أسئلة أفضل، وفحص الافتراضات، وتحديد الخيارات وخطوات العمل على أساس أوضح.